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专注知名财经评论、财经专栏、财经自媒体,CCTV证券资讯频道特约评论员,《新华社》外汇纵横特约嘉宾,中国社会科学院金融研究所研究生。

今日原油、黄金市场评论0728  

2008-07-28 07:30:42|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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CMC Markets 金融分析师 张义强

NYMEX8月原油

纽约商品交易所(NYMEX)8月期原油上周五开于125.54美元/桶,日内最高触及126.46美元/桶,最低见于122.50美元/桶,日内最大振幅达3.94美元,最终收报于123.31美元/桶,较前一交易日收盘价下跌2.37美元,跌幅0.83%,本周累计跌幅8.22%,目前在123.30美元/桶附近。

上周五,由于美国数据良好,提振美元指数小幅收高,打压原油价格下跌逾2美元,而上方仍呈空头排列MA(5,10,20)均线组,表明油价短期弱势难改,上行受到压制,但在关键技术支撑位122美元/桶上方的得到良好的支撑,短期内有反弹的需求。

基本面利空因素:

1.     美国参议院周六通过了房市救助议案,准予向房屋抵押融资巨头房利美和房地美提供紧急融资,并建立一个拥有3000亿美元资本的基金向数以万计的受困屋主提供帮助。本议案通过大大提振投资者信心,美元持续反弹强势,油价下挫。

2.     根据德国知名基金公司Union Investment表示,油价在过去12个月中大涨70%之后终于见顶,预计原油价格在2008年年底前回落至每桶110美元。

3.     沙特方面曾答应6月增产30万桶/天,7月增产20万桶/天以抑制高油价。数据显示,沙特6月实际增产28万桶/天,使其日产量达到953万桶/天,创下了2006年3月来的新高。

4.     美国截止7月18日一周原油及成品油进口大减104.6万桶,其中原油进口减少98.5万桶,除汽油进口增加12.9万桶外,其他各项油类进口量与上周相比均有所不同程度下降。

基本面利好因素:

1.     伊朗OPEC负责人周六表示,若美元继续贬值而地缘政治紧张局势进一步恶化,油价就有可能在未来几年达到500美元/桶。

2.     伊朗总统内贾德周六讲话称,伊朗目前已经拥有超过5000太离心机由于铀浓缩活动。内贾德上述言论可能会惹恼那些期望通过向其提供经济和其他好处以换取其停止铀浓缩活动的国家。

3.     据报道,以色列正准备采取军事措施以制止伊朗的核计划,伊朗及其周边地区的原油输出都可能受到波及。因此,交易员纷纷买入原油期货。

4.     周五有消息表示,武装分子在尼日利亚南部劫持了5名石油工人,加剧了该地区的紧张局势。

5.     美国两家地方银行周五倒闭,已经是美国今年第六和第七家银行倒闭案,分别为內华达第一国民银行和加州第一传统银行。在美国房市动荡以及信贷紧缩双重打击下,美国金融机构的处境极其艰难。

 

 

现货黄金

现货黄金上周五开盘于928.00美元/盎司,最高触及935.10美元/盎司,最低见918.60美元/盎司,日内最大振幅达16.80美元,最终收于928.80美元/盎司,较上一交易日上涨1.00美元,涨幅0.11%,本周累计下跌4.01%,目前928.50美元/盎司附近。

上周五,由于美国数据良好,提振美元指数小幅收高,打压原油价格下跌逾2美元,至123美元/桶。现货黄金也跟随原油跌势,但是在跌至915美元/盎司上方时触发了技术性买盘,支持金价微幅收高。而上方仍呈空头排列MA(5,10,20)均线组,表明金价短期弱势难改,上行受到压制。

基本面利好因素:

1.       根据美国商品期货委员会(CFTC)公布的报告显示,基金净多头持仓数量仍在持续增加,黄金作为避险的良好工具得到市场上大多投资者的偏好,投资需求的推动有望使金价重上新高。

2.       香港证监会上周公布,认可首只黄金交易所所买卖基金(ETF)SPDR GOLD TRUS在港上市,此将为香港首只追踪黄金价格的零售ETF,为投资者提供一种无须进行实物黄金交收而又能参与黄金市场的简易投资途径。目前,全球的黄金ETF共计超过10只。

3.       据报道,以色列正准备采取军事措施以制止伊朗的核计划,伊朗及其周边地区的原油输出都可能受到波及。因此,对原油期货价格和现货黄金利好。

4.       由于原油价格进一步下挫,美联储此前对升息表露出的强硬言论可能不会实现,因此美元的反弹走势可能将不得延续。

基本面利空:

1.       周五公布美国7月密西根大学消费者信心指数终值为61.2,为4月份以来的最高,预期为56.4.此数据表明消费者对美国经济前景转为乐观,帮助美元维持反弹走势。

2.       周五美国商务部公布,美国6月新屋销售月率下降0.6%,折合年率为53万户,预期为50万户。略好于预期的数据缓解了市场对美国房产市场持续疲软的担忧。房市数据是衡量美国经济的重要指标,该数据好于预期对美元属于利好消息。

3.       美国参议院周六通过了房市救助议案,准予向房屋抵押融资巨头房利美和房地美提供紧急融资,并建立一个拥有3000亿美元资本的基金向数以万计的受困屋主提供帮助。本议案通过大大提振投资者信心,美元持续反弹强势,油价下挫,带动商品价格承压。

4.       全球最大的黄金上市交易基金 Tracks Gold shares 的黄金持有量为673.40吨,较上一交易日持平,给黄金价格承压。

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