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专注知名财经评论、财经专栏、财经自媒体,CCTV证券资讯频道特约评论员,《新华社》外汇纵横特约嘉宾,中国社会科学院金融研究所研究生。

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今日原油、黄金市场评论0729  

2008-07-29 10:20:53|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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CMC Markets 金融分析师 张义强

NYMEX8月原油

纽约商品交易所(NYMEX)8月期原油周一开于123.27美元/桶,日内最高触及125.20美元/桶,最低见于122.61美元/桶,日内最大振幅达2.89美元,最终收报于124.92美元/桶,较前一交易日收盘价上涨1.66美元,涨幅1.35%,目前在124.90美元/桶附近。

周一,受到美元走软以及地缘政治因素的提振而反弹至125美元上方,但涨幅却受到5日均线的压制。对持续数日的下跌,短期内有反弹的需求。

基本面利好因素:

1.     美国参议院共和党派人士上周五否决了民主党旨在抑制能源市场投机行为和打压高企油价的法案。原油可能获得足够的支撑,本周将可能正式展开大的反弹。未来三周估计能回到130美元以上。

2.     周一公布美国7月达拉斯联储制造业产出指数为0.0,上月为0.0此数据表明该地区制造业未有好转。

3.     据报道,以色列正准备采取军事措施以制止伊朗的核计划,伊朗及其周边地区的原油输出都可能受到波及。因此,交易员纷纷买入原油期货。

4.     尼日利亚三角洲解放运动声称,昨天破坏了荷兰皇家壳牌在尼日利亚的2条原油管道,加剧了该地区的紧张局势以及对供应中断的担忧情绪,原油期货价格因此上涨。

5.      美国两家地方银行周五倒闭,分别为內华达第一国民银行和加州第一传统银行。引发市场对美国金融体系的担忧,导致美元走低。

基本面利空因素:

1.     美国交通部周一发布的数据显示,美国5月高速公路行驶里程下降3.7%,即96亿英里,创下历史最大百分比降幅。美国1-5月高速公路行驶里程一共下降298亿英里,表明高油价已经对美国原油需求产生了实实在在的负面影响。

2.     根据德国知名基金公司Union Investment表示,油价在过去12个月中大涨70%之后终于见顶,预计原油价格在2008年年底前回落至每桶110美元。

3.     原油市场研究机构上周表示,OPEC7月日均原油产量提升20万桶。

4.     美国能源信息部周一表示,美国5月原油需求较之前预期的减少66万桶/天,较上年同期减少89.1万桶/天,为五年同期最低水准。

 

 

 

现货黄金

现货黄金周一开盘于928.70美元/盎司,最高触及932.90美元/盎司,最低见922.70美元/盎司,日内最大振幅达10.20美元,最终收于932.60美元/盎司,较上一交易日上涨4.00美元,涨幅0.43%,目前931.80美元/盎司附近。

周一,由于美元走软和地缘政治因素,现货黄金价格小幅上涨,最近市场忽视对基金建仓的消息,说明普通投资者对黄金上涨信心旺盛。由于商品价格受货币政策的影响较大,今日重点关注德国7月消费者物价指数以及美国的消费指标。

基本面利好因素:

1.       根据美国商品期货委员会(CFTC)公布的报告显示,基金净多头持仓数量仍在持续增加,黄金作为避险的良好工具得到市场上大多投资者的偏好,投资需求的推动有望使金价重上新高。

2.       香港证监会上周公布,认可首只黄金交易所所买卖基金(ETF)SPDR GOLD TRUS在港上市,此将为香港首只追踪黄金价格的零售ETF,为投资者提供一种无须进行实物黄金交收而又能参与黄金市场的简易投资途径。目前,全球的黄金ETF共计超过10只。

3.       据报道,以色列正准备采取军事措施以制止伊朗的核计划,伊朗及其周边地区的原油输出都可能受到波及。因此,对原油期货价格和现货黄金利好。

4.       由于原油价格进一步下挫,美联储此前对升息表露出的强硬言论可能不会实现,因此美元的反弹走势可能将不得延续。

基本面利空:

1.       周一公布德国8月Gfk消费者信心指数2.1,低于预期3.5,前值为3.6,该数据表明德国消费受到抑制。

2.       美国参议院周六通过了房市救助议案,准予向房屋抵押融资巨头房利美和房地美提供紧急融资,并建立一个拥有3000亿美元资本的基金向数以万计的受困屋主提供帮助。本议案通过大大提振投资者信心,美元持续反弹强势,油价下挫,带动商品价格承压。

3.       全球最大的黄金上市交易基金 Tracks Gold shares 的黄金持有量为673.40吨,较上一交易日持平,给黄金价格承压。

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